导读2023年，钢铁行业的经营环境似乎比去年差。由于终端下游需求不足，原燃料价格仍处于较高水平，今年钢铁行业利润水平在供需两端的双重挤压下...
2023年，钢铁行业的经营环境似乎比去年差。由于终端下游需求不足，原燃料价格仍处于较高水平，今年钢铁行业利润水平在供需两端的双重挤压下大幅下降，钢铁产业链产销端感受到了行业的“寒冬”。由于下游消费终端需求下降，钢铁企业仍在全力生产，市场竞争加剧，国内钢铁企业陷入了越生产越不赚钱的怪圈。一些业内人士呼吁“减少内卷，加强行业自律和限制生产”。
钢铁工业“寒冬”持续
今年钢铁行业的“寒意”有些刺骨，钢铁产业链的产销端明显感受到了市场的深刻变化。首先，河北钢铁生产企业的龙头企业负责人在公司内部表示，未来几年将有30%。、40%甚至50%的钢铁企业将被市场竞争淘汰。第四季度，财联社记者在唐山钢铁市场实地考察时，一些钢铁销售企业负责人表示:“这是我20多年来最糟糕的一年。”
从行业经营数据来看，今年钢铁行业各项指标也同比下降。根据中国钢铁工业协会的统计，今年前三季度，钢铁企业营业收入4.66万亿元，同比下降1.74%，利润总额621亿元，同比下降34.11%，平均利润率仅为1.33%。
与2021年相比，2022年钢铁行业利润下降了90%以上。业内人士曾经说过，行业的寒冬已经到来，但今年钢铁行业的“寒意”似乎更重了。上海钢铁联盟钢铁业务集团钢铁分析师吴建华告诉财联社记者:“今年钢厂大部分月份都在亏损。仅在第四季度钢材价格上涨时，钢厂的利润就会恢复。因此，预计钢铁行业全年利润水平将低于2022年。”
根据上市钢铁企业的财务报表，今年不仅利润有所下降，而且一些钢铁企业的主要财务指标也开始下降。
多家钢铁企业经营活动产生的净现金流量明显下降，鞍钢股份(00089898.SZ）今年第三季度，经营活动产生的现金流净额为27.74亿元，比去年同期下降了55.24%的61.98亿元，而这一指标则是前年同期的102.03亿元，马钢(6008080).SH）第三季度，现金流量净额也降至18.39亿元，比去年同期的60.06亿元下降了69.39%。该公司解释说，今年钢材价格下跌超过原材料价格下跌，导致钢材产品毛利和经营活动导致现金净流入下降。
各钢铁企业毛利也大幅下降，鞍钢股份、重庆钢铁(601005).SH）、毛利分别为-0.29%、-产品生产毛利进入负值的0.39%。而且“好学生”中信特钢(0007080.SZ）000932和华菱钢铁.SZ）同时，第三季度毛利率分别为13.66%和9.86%，小幅下降1.64个点和0.93个点。
而且经营形势的下降也促使钢铁企业也开始过紧日子，一些钢铁企业的其他财务指标也出现了下降，比如鞍钢股份为了节约融资成本，增加了票据融资规模，公司第三季度的应付票据为159.30亿元，同比增长35.66%；企业长期贷款增长至35.69亿元，同比增长494.83%；与去年同期相比，R&D费用从5.65亿元降至3.57亿元，新产品试制费用开始降低。
第二年行业持续下滑，钢铁企业面临更严峻的挑战。钢铁企业不仅需要面对宏观环境和行业市场的复杂环境，还需要对钢铁企业自身的管理能力、产品结构、财务能力和销售能力进行更严格的考验，这也是对一些钢铁企业发展战略的考验。
业内人士呼吁“减少内卷”，增加高科技产品的发展
中国钢铁产能增长阶段已基本达到拐点。近日，中国钢铁工业协会党委书记、执行总裁何文波在2024年中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会上表示，钢铁消费总量达到峰值，下降是必然趋势。
今年国内钢材市场的终端客户发生了明显的变化，建筑钢材的销量明显下降，工业钢材的市场需求也有所增加。市场普遍预期，随着中国房地产市场进入转型发展阶段，传统建筑钢材的需求，如螺纹钢，在未来很难再现过去的高增长。然而，新能源汽车、造船业、高端设备制造等与高端制造业相关的钢材仍有一定的增长空间。
据Mysteel调查，预计2023年钢铁五大品种累计产量将达到8.84亿吨，同比增长2.3%。；其中，螺纹钢同比下降3.5%，热卷增长7%。此外，2023年非五大品种以外的其他材料产量增长近2500万吨。吴建华预测，未来，新能源、钢结构、造船等行业的钢材需求将会增加，尽管房地产需求仍将下降。
在钢铁行业的下行周期中，一些钢铁企业采取了不同的对策，一些钢铁厂通过搬迁选址、降低运输成本、改善区域竞争结构等方式获得了更好的区域市场竞争环境。
如柳钢股份(601003.SH）将部分产能转移到防城港，改善了原材料的运输条件，为海外开拓市场打开了窗口。有公司人士表示:“新厂区的运输成本比老厂区低200元/吨左右，新厂区的生产能效更高。”
而且安阳钢铁(6005699.SH）还依托河南省唯一的国家主要港口——周口港新建了一个厂区，借助周口港公共铁路水联运的优势资源，降低了原材料和成品的运输成本。据记者了解，周口厂已经开始生产，吨钢成本优势明显。
此外，河北部分钢铁企业加大了对广东、广东等地区竞争环境优越地区的倾斜。迁安九江线材有限公司旗下广西翼冀钢今年正式投产，专业集团近两年分别收购了广东泰都钢铁和广东粤北联合钢铁。一些钢铁公司也通过出海等方式开拓海外市场。比如建龙集团投资印尼德信钢铁和马来西亚东钢，河钢集团收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂。
吴建华表示，钢铁企业的海外扩张并不能直接获得更好的市场竞争环境，但可以相对缓解国内高供应压力。未来，钢铁企业还需要进行产学研深度融合、协同创新，基本完成高质量、高效率、低成本、零风险的数字化转型，赋能推动钢铁行业绿色化转型、优质发展、强链化运行，大大提升整个钢铁行业的国际竞争力，而不仅仅是依靠低附加值的产品，实现同质化竞争；仍然需要生产高、精、尖的高附加值产品。
从上市公司的财务报告中也可以看出，高端产品占比较大的钢铁企业，其应对周期性波动的能力更强。如华菱钢铁、南钢(600282.SH）、002318中信特钢及久立特材.SZ）、武进不锈（603878.SH）、常宝股份（002478.SZ）等。
据华菱钢铁有限公司介绍，该公司的钢材品种占60%以上。这些产品大多是定制产品，毛利率保持良好，而建材产品只能在今年大部分月份保持较低的毛利。
武进不锈钢公司人士表示，公司产品多用于电站锅炉、新能源、半导体、石油石化、储氢等高端设备领域。随着下游行业需求的不断增加，公司仍处于产能扩张阶段，公司仍处于光伏光热氢能等新能源高端不锈钢管的市场布局中，后期项目已经开始规划。这与钢铁行业其他钢铁企业的情况形成了鲜明的对比。
吴建华认为，面对当前的行业竞争形势，钢铁企业应积极响应时代号召，促进行业自律，减少无序竞争和不必要的失血生产，通过技术创新巩固产品核心竞争力，加快向高端化、绿色化、高效化、智能化转型，坚实走高质量发展之路。