最近有一张非常火爆的票，数源科技，翻倍。
原因是做了一个手机壳，可以让华为4G变成5G。
也可以看出，这张票的炒作，
国内替代是一个持久的炒作主题。
我们都知道，华为被卡住了，自从被美国制裁后就不能生产5G手机。
那为什么会被卡在脖子上呢?其最大的原因是：BAW被垄断，目前还没有国产的BAW可以使用，牵一发而动全身!
首先科普一下什么是BAW滤波器。
滤波器是一个由电容器组成的滤波器电路。电感和电阻。它可以有效地过滤电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率，最终在消除特定频率后获得特定频率的电源信号或电源信号。目前，滤波器主要分为四种产品：金属腔滤波器、介质滤波器和声波滤波器(SAW滤波器、BAW滤波器)。
SAW主要用于低频段，BAW主要用于2.5GHz以上的高频段。超高频段包括Sub6G、毫米波等5G新频段，使BAW成为5G滤波器应用的主流。
但由于BAW滤波器的制造工艺复杂程度是SAW滤波器的10倍，目前BAW滤波器的全球市场格局被海外领头羊垄断。
简单来说，一部手机必须有高频BAW滤波器才能实现5G功能，但是BAW的制造非常困难，目前都被国外垄断，这也是卡脖子的核心因素。
有BAW，就可以实现5G，没有BAW，就会被卡脖子。
华为今年发布的P50手机芯片具有5G功能，但由于华为被日本滤波器公司切断供应BAW滤波器，手机只能作为4G手机使用。
数源科技只是做了一个黑科技手机壳，局部实现5G功能，炒了一倍。
其实，核心中的核心，还是BAW滤波器。
如果还不清楚BAW滤波器的威力，可以看看去年的东方银星。
当时也是BAW，炒了三倍多。
Saw目前国内生产没有问题，国内生产厂家也不止一家，有麦捷科技、好达电子、中电电子等一大批企业!
问题在于生产能力。随着5g的推广，对高频filter的需求会越来越大，而baw的专利主要归美日厂商所有，国内厂商有宁波中芯、厦门开元、天津诺思，尤其是天津诺思，具有世界一流的产品性能。
诺斯位于天津经济开发区，是中国第一家拥有世界领先技术水平的射频前膜体声学滤波芯片制造商。它打破了欧美国家的技术垄断，填补了国内射频前膜体声波芯片领域的空白，具有广阔的市场前景。
经过10多年的科技研发，诺斯已经在国内外BAW(声波)领域申请并授权了522项专利，其中包括146项PCT专利，在国内BAW射频芯片领域排名第一，在滤波器设计、器件结构、工艺、包装等方面形成了技术优势。
目前，诺斯已经开发并成熟了500多种产品，是中国为数不多的具有大规模稳定交付能力的国内高端BAW(车身声波)滤波器供应商之一。产品种类齐全，性能高，开发了全新的ICBAR技术路线。截至2021年7月，诺斯声波滤波器芯片累计出货量超过5亿个。
据悉，此次融资将有助于诺斯加大对新产品研发的投入，继续实现技术和市场突破，全面加速产能释放。预计2022年滤波器芯片产能规模将在2021年翻一番。
上市公司参与经纬辉开(300120)参与天津诺思9.188%，滤波器的量产能力帮助华为量产5g手机。
假如这只是参股的概念，那么看看下一家公司。
目前国内真正锤BAW的唯一目标——麦捷科技。
公司滤波器布局saw，LTCC，BAW，已经实现了国内唯一的全频段覆盖。
TCsaw，TFSAW，下半年通过国内一线大厂认证发货，是国内唯一一家。
目前滤波器市场150亿美元，公司产品线覆盖71%的市场，是国内唯一的。
22年滤波器有望实现saw(包括TC、TF、双工)月出货2亿只，LTCC月出货2亿只。
麦捷科技去年有一个研究记录，明确指出：
BAW出货于2022年上半年实现。
现在的时间点已经可以匹配，意味着BAW量产即将到来。
一旦宣布，整个圈子就会沸腾，战略意义非凡，也会迎来炒作。
昨晚召开业绩交流大会，董事会秘书王磊出席，也进一步证实了BAW的进展。
下面是业绩交流会摘抄内容：
1.华芯的技术来源于华芯，收购了华芯的团队，华芯之前就已经流过了。现在这个团队继续研发，进步很好，新的流片也回来了。
我们预计在5.6月对客户进行验证和量产。
2.汽车电子依靠金之川的能力。他们的团队是华为的爱生电气，与汇川、麦格米特等国内华为团队关系良好。金之川正在向这些平台提供新能源汽车电子订单。在成都建立基地，最终投资超过1亿元。
3.公司整个滤波器这个东西越做越大，订单和出货规模反正逆势增长。
4.
在不久的将来，BAW可以发货，客户的试用结果是理想的。
沟通并不完全清楚，毕竟涉及到保密原则，但从沟通的内容来看，八九不离十。
5.汽车电子元件现在非常流行，出货量很大，可以弥补其他业务的下滑。金之川变压器总部集成电感在汽车和新能源出货方面非常繁忙，产能仍在扩大。
我还找了研究员问下，
BAW在不久的将来确实发送了样品进行验证，客户反馈非常好。
现在的团队也有量产能力，跟国内的头都在谈，最先进的可能是WTKJ。
一旦这个壁垒被打破，就可以算是业内地震级别的新闻，任总要抖三抖。
难度确实很大，否则华为不会沦落到需要依靠手机壳来实现5G。
但一切都在顺利进行，即将迎来曙光。
目前股价绝对处于底部的麦捷科技。
不考虑BAW，估值也很低。
让我们共同期待国内BAW突破的第一年。